一、投资小结
大盘进入高位震荡时期，股票涨跌可谓此起彼伏，昨天的热点转瞬成为冷门，昨天的冷门很快成为热点。市场在浮躁中。今天看到一则研究报告，有机构预测说锦华氯碱2007年EPS0.01元，2008年0.61元，2009年2.02元，2010年5.33元。看到2010年，动态市盈率2倍。今天仔细研究，跟华立药业的前期报告差不多，都是建立在大量假设的基础上。如此报告推出，反映了市场怎样的心态？同时看到了瑞银对神华定位的分析过程，说为什么股价看高101元。也是建立在大量假设的基础上。假设，假设，一切都要先假设。在此过程中，也看到大量的折价交易的封闭式基金，而对持股券商的公司，市场也给予贬值交易。一边是冰山，一边是火焰，反映了市场怎样的心态？也正因为如此，所以，扬韬交易中继续秉持做短线的原则，没有把握，绝不介入，一旦介入，随时准备出局。今日就对不涨的股票统统卖掉，但比较可惜的是敖东的震荡，没有作差价。其它股票的处理也不好。新买进了成都建投600109和驰宏600497，继续持股天山股份，买进国际实业。仓位不到50%，为未来进一步加仓奠定了基础。
二、晚间信息
1、000983机构买，机构卖，封涨停，意图何在？
2、000952机构卖，散户买，公司澄清，无所谓。
3、000818锦华氯碱银河证券的一个营业部卖出1300万。难怪。其它都是游资席位。
4、新合成仍然有机构买进。看来，对维生素的价格，机构还是看好的。
5、宏源证券游资买进，机构卖出。今日涨停。可卖者了了。
6、神火预增100-150%，1-3季度每股收益1.2-1.5元，可以确认动态市盈率20-30倍。70元以下有投资价值。
7、煤气化000968，预增100%以上。动态30倍PE。
8、宁波银行，第三季度每股收0.11元。动态40倍市盈率。我看游资明天怎么办。
9、中信证券预计2007年1-9月的净利润实现数与2006年同期相比增长超过750%，净利润将超过80亿元。如是，每股收益动态约5元。现在110元是正常而合理的。过去的所有卖出的大非都错了。
10、亚宝600351动态市盈率26倍。值得关注。
11、东方证券认为江西水泥2008年每股收益0.52元，看高20元。东方证券认为山东黄金2008年每股收益1.65元，2009年2元。认为目前价格已经过高了，因此中性。
12、天相研究员预测000562宏源证券2008年每股收2.3元，股价看高66元。目前50元。
13、广发证券预测南京中商600280地产项目09年有效益。预测09年每股收益1元，看高30元。现价18元。
14、成都建投预增1-3季度净利润3亿以上。以上是多少呢，不知道，下周此时再看。
15、宁波银行，动态市盈率达到40倍。
16、看到一个网友“千里清秋”的研究结果，有道理！如下：
闲来无事,晚上查了查资料,计算600230在08年的可能业绩,
根据报表, 600230在上半年共产生了11848.84TTDI, 主营中TDI收入为31519.91万元,成本为16462.23万元, 即售价为2.66万元, 成本为1.389万元/T.毛利率为:47.78%.
记住它的成本是1.389万/T.
公司在5.11发生事故,上半年扣除春节等因素,开工算5个月,每个月的产量11848.84/5=2369T, 一年的产量约为28437T, 基本上能达到公司的产能,设备利用率比较高,取年产量为29000T.
明年若TDI在5万/T以上运行,(现在是56000元/T) TDI带来的毛利为(50000-13890)*29000*51.43%=5.38亿.
公司的尿素与硝铵上半年的毛利为:744+13327.68=14071.68万元.
这个东东生产应该比较稳,全年的毛利可以算2.8亿左右.
看了公司的三费,去年为1.4亿左在,上半年为7132万元, 08年我们按1.6亿计算.
则公司在08年的税前净税为5.38+2.8-1.6=6.58亿元.
08年两税合一按26%计算,(所得税率为25%,加上城建与教育费附加等等),
税后为4.869亿,按现行股本2.59亿计算,每股约1.88元.若增发8000万股,每股收益为1.44元.
上述计算没有考虑公司权益100%的7万T的TDI的投产,若年中投产,则又不一样.
下篇文章: 2007年10月17日信息荟萃
上篇文章: 2007年10月16日信息荟萃
"2007年10月16日晚间" was posted on Tuesday, October 16th, 2007 at 3:14 pm.